上半年光伏新增装机暴增154%!“降价成行业热词之一”,下半年重点关注这些领域和变化
苗诗雨摄本报(chinatimes.net.cn)记者李贝贝 见习记者 李佳佳 北京报道从最新公布的数据来看,今年上半年,作为出口“新三样”之一,光伏行业的发展延续迅猛发展态势。国家能源局7月19日披露的数据显示,上半年,我国光伏新增装机78.42GW,同比增长154%。这一数字接近去年全年的新增装机规模。不过,全球光伏贸易良好发展的同时,风险挑战也前所未有。商务部贸易救济调查局调查副专员王振富在光伏行业2023年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上表示,当前外部主要风险和挑战有三个方面,一是传统的贸易救济措施以及关税壁垒风险仍然存在;二是国外的产业竞争和供应链安全的风险在加大,美国、欧盟、印度等主要海外光伏市场积极部署制造业本地化政策,加大对本国产业的补贴和支持;三是人权、绿色等新型贸易壁垒在加重。“去年行业的热词是涨价,今年行业的热词之一是降价。”中国光伏行业协会名誉理事长王勃华指出,从年初至今,供应链价格短暂反弹后持续下滑,其中,降幅最大的环节较去年下降超78%。光伏产业有力拉动经济增长,利润向下游等环节转移国家统计局数据显示,上半年,规模以上工业增加值同比增长3.8%。引人关注的是,太阳能电池和新能源汽车分别增长54.5%和34.1%。“光伏行业毫无疑问是国民经济亮点之一。”王勃华在光伏行业2023年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上称,多晶硅、硅片、电池、组件,这四个环节上半年的产量,已经超过2021年全年,占去年全年产量的65%以上。从制造端来看,上半年,上述四个环节产量同比增长均在60%以上。其中,多晶硅产量超过60万吨,同比增长超过65%;硅片产量超过250 GW,同比增长超过63%;电池片产量超过220 GW,同比增长超过62%;组件产量超过200 GW,同比增长超过60%。国家能源局显示,上半年,可再生能源作为我国发电新增装机主体地位进一步夯实。可再生能源发电总装机突破13亿千瓦,同比增长18.2%,约占我国总装机的48.8%。可再生能源发电新增装机1.09亿千瓦,占全国新增装机的77%。其中,最引人关注的是,太阳能发电装机容量约4.7亿千瓦,同比增长39.8%。光伏新增装机78.42GW,同比增长154%,基本与去年全年相当。产业链价格方面,百川盈孚光伏分析师韩心阔接受《华夏时报》记者采访时表示,上半年硅料、硅片价格大幅下降,硅片价格基本腰斩,多晶硅从每吨二十多万元降至六万多元,对比来看,组件从每瓦1.7元降到1.3元左右。在他看来,“以前行业利润集中在多晶硅环节,上半年行业利润由上游往下游和辅材等环节传导。”受益于全球市场需求旺盛和产业链上游价格下行等因素影响,今年上半年,从已发布的业绩预告来看,绝大多数光伏上市公司业绩预喜,其中,石英坩埚、光伏组件、电池片、支架等企业实现丰收,硅片企业利润环比增速明显放缓。此外,据记者了解,鉴于光伏装机持续增长的态势,各路资本疯狂涌入光伏赛道,其中,不乏家电、玩具、畜牧、房地产等领域的龙头企业。产业化技术方面,今年最突出的特点之一是,N型产品产业化进程全面加速,且比较迅猛。另外一个技术热点是钙钛矿,钙钛矿热度不断提升。2020年SNEC发布的组件产品,N型组件占比仅7.4%;2021年,N型组件占比超六成;2023年SNEC发布的组件产品已经全面切换到N型,N型组件占比超90%。上半年NREL效率表单更新8次,其中4次为钙达矿/钙矿餐层电池,市场布局主体多元化发展。贸易壁垒呈抬头趋势,非洲市场快速增长作为拉动外贸出口方面“新三样”之一,绿色产业动能充沛。王勃华表示,有相关数据统计,2017年,“新三样”只占“老三样”出口额的7.3%;2022年,占比为35.9%,今年1季度,已经超过50%。出口份额方面,“新三样”中光伏产业占比最大,接近60%。从出口产品结构方面来看,硅片、电池片出口占比有所增加,组件出口占比有所降低,但绝对值增加依然很快。随着企业海外布局的提升,对电池片和硅片的需求有所提升。中国光伏协会数据显示,2023年上半年我国光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额初步测算超过290亿美元,同比增长超过13%。记者获悉,从出口区域分布来看,欧洲依然是最大的组件出口市场,硅片和电池片出口主要集中在亚洲地区。对非洲的组件出口增长最为明显,主要是针对南非的组件出口额同比增长超过3倍。此外,彭博新能源财经分析师谭佑儒在上述研讨会上指出,新兴市场比如尼日利亚和南非等正在发展,虽然难以预测但潜力非常大,光伏行业开始快速进入非洲地区。王勃华还提到,欧洲市场尤其是户用市场安装程序申请较为复杂,且已经出现安装工人短缺的现象,尽管在简化相关手续,但受到用工、土地、电网消纳等问题的制约,加之分销商库存水平较高,下半年出口增速有可能放缓。非洲增长快,但基数小,不会带来很大影响。谭佑儒也表示,不断增加的贸易壁垒、有利可图的生产补贴及支持性的地方政策增加了印度、欧洲、东南亚以及美国的生产,但去年实际上绝大部分产量增加还是在中国。国际政策方面,据谭佑儒介绍,“贸易壁垒及本土化保护措施有抬头的趋势,有超过15个国家和地区存在贸易壁垒或者本地制造激励的措施,其中40%以上政策是在2019年启动的。”上海有色网光伏分析师史真伟接受《华夏时报》记者采访时表示,现在一些头部组件企业在考虑到海外建厂,未来几年出海建厂可能是一个趋势,规模会越来越大。下半年重点关注这些领域和变化相关数据显示,从2012年到2022年,可再生能源发电量占比从21.3%提升至29.9%。IEA预计,2027年,可再生能源发电量占比38%。2050年,这一占比提至60%。据悉,2022年,我国和全球的光伏发电渗透率分别为4.83%和4.54%,光伏发电渗透率存在较大提升空间。中国光伏行业协会的最新数据显示,将今年全球光伏新增装机预测由280-330 GW上调至305-350 GW,将今年中国光伏新增装机预测由95-120 GW上调至120-140 GW。但王勃华也强调,受消纳、电力市场化交易、源网建设进度等不确定性因素影响,不排除进一步调整,未来市场将更加难以预测。工业和信息化部电子信息司副司长杨旭东在会上称,在全球应对气候变化和能源变革的共识下,各个国家纷纷上调未来光伏装机目标,随着光伏与各行各业的深度融合,未来光伏发展空间广阔。不过,杨旭东也提出,我国光伏产业面临国际形势的新挑战。另外,在加快高质量发展过程中,国内也存在一些深层次问题需要解决,例如,我国规模在快速增长,产业链和供应链存在供需失衡隐忧,新一轮低水平无序竞争苗头有所显现,前瞻技术布局和技术类研究目前不足,光伏标准检测认证体系建设,行业发展环境共性平台方面需要进一步完善。同时,退役光伏组件回收利用成为新的问题,在行业全产业链绿色循环和全生命周期管理方面,要有所应对和在政策上给予引导。装机结构方面,王勃华提到,重点关注这几大块。一是新能源大基地,沙漠、戈壁、荒漠地区将会是地面电站的主要方向。二是光伏与交通领域融合发展。上海印发的文件涵盖了17种“光伏+”应用场景,包括地铁、机场、港口、公交等多个应用场景。三是,海上光伏迎来规模化发展,国家能源局发布的指导意见,地方政府和企业响应度高。史真伟向《华夏时报》记者表示,下半年,光伏各个环节相比去年,应该是一个低位震荡的行情,不会一直贴着成本线运行。国金证券新能源与汽车研究部首席分析师姚遥表示,光伏行业仍将不可避免地重新回到过剩当中,需要强调的是,过剩才是光伏行业的常态,过剩可以驱动技术进步,使优秀企业展示出实力、价值和长期的生存能力。他预计,下半年硅料理性底部价格为6万-7万/吨,不排除阶段性击穿价格,在建项目投产时间是否推迟等因素,将影响下半年的硅料价格。
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